2019年7月11日

江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

原首长:江苏长青农化共有有限公司过去的发行可替换公司票据网上发行中签率及网下发行系数成果公报

  公司及极度的董事包管批准的证书、正确和完整性,无虚伪记载,给错误的劝告性国家或伟大人物思念。

特殊激励

江苏长青农化共有有限公司(以下缩写词“发行人”或“长青共有”)过去的发行可替换公司票据(以下缩写词“长青转2”或“可兑换货币”)向发行人在记录日期(2019年2月26日,T-1日)收盘后在奇纳河证券记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的原同伙基本的系数,原同伙基本的系数后天平使分开(含原同伙废基本的系数使分开)采取网下对机构金融家系数和网上向社会团体金融家经过深圳股权证券交易所(以下缩写词“深市”)事务处理系统出售的方法停止。分担招标的金融家应理解公报和。

发行课程、申购、付款和宁静环节发生了伟大人物使多样化。,请注重金融家,首要使多样化如次:

1、网上金融家敷用药可替换保释金和SIG后,应比照《江苏长青农化共有有限公司过去的发行可替换公司票据网上中签成果公报》实行资产交收工作,确保其基金认为在3月底前有全额题词资产。,金融家该当经受住证券公司的顾虑规则。。网上金融家废题词的使分开由发起者者承销品销售。。

2、线下金融家周旋的题词款数额不可,须在2019年3月1日(T+2日)17:00先前(指资产到账工夫)即时足额补缴申购资产。若走快系数的机构金融家未能在2019年3月1日(T+2日)17:00先前即时足额补偿差额申购资产,其配股资历将被转移,公司付款的购买行为包管金拒绝归来。,其废题词权的长庆2号让书被承销品销售。。

3、当原同伙基本的题词时、线下金融家购买行为可替换公司票据总计的;或当原同伙基本的题词时、线下金融家题词可替换公司票据总计的,发行人和发起者人(主承销品销售商)将协商穿着的哪独身支撑物,即时向奇纳河证监会音色,假如发行间歇,将对间歇的思考和子成绩停止书信表现出。。

题词概略不可1亿元的使分开为。保举机构(主承销品销售商)比照网上网下资产到账经济状况确定终极系数成果和经营保险业概略,基本上,保举人(主承销品销售商)承销品销售率为,换句话说,基本上难以完成的承销品销售额为27个。,414万元,当现实承销品销售率超越发行总计的的30%时,保举人机构(主承销品销售商)将发起者内心承销品销售,与成绩停止废话和沟通:假如发行顺序确定持续,担保者机构(主承销品销售商)将健康状态终极承销品销售率,即时向奇纳河证监会音色;假如确定间歇发行,保举机构(主承销品销售商)和发行人将即时向奇纳河证监会音色,间歇发行物公报的思考,咱们将在无效期内选择变为的工夫重行开蒙开账户。。

4、当在线金融家延续12个月驶离3次,但未能到达P时,自结算分担人最近的一次申报其废题词的次日起6个月(按180个自然的日计算,鄙人独身DA内不要在线分担新股权证券、存托能防范、购买行为可替换公司票据和可交换公司票据。比照现实nu废订阅的次数、存托能防范、可兑换货币、可交换到期金额的合。

长青共有过去的发行亿元可替换公司票据的网下申购已于2019年2月26日(T-1日)完毕,前同伙基本的系数及网上题词终止日期。比照2019年2月25日颁布的《江苏长青农化共有有限公司过去的发行可替换公司票据发行公报》(以下缩写词“《发行公报》”),本公报一经颁布,即认为已分派的。现公报长庆二号转购成果。:

一、总体经济状况

长庆至2亿裕,发行价是每张100元,原同伙基本的系数日及网上公报,离线招标日期为2019年2月26日(T-1。

二、发行成果

比照成绩印制的广告,这次发行的可兑换货币向发行人在记录日期收盘后奇纳河证券记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的原同伙基本的系数,原同伙基本的系数后天平使分开(含原同伙废基本的系数使分开)采取网下对机构金融家系数和网上向社会团体金融家经过深市事务处理系统出售的方法停止。终极成果如次:

1、原A股同伙基本的系数成果

长青转2号,是原纸的首选排列。,386,元,即1,923,张,现期发行总计的。

2、向大众金融家在线免除成果

Evergreen向互联网网络上的大众金融家发行,终极确定如次:,838,元(928,张),现期发行总计的,在线得胜率。

比照深圳股权证券交易所供奉的网上购买行为书信,网上向大众金融家发行的无效题词大批为3份。,458,481,张,总额是345848155,获得学位和完毕数字ar:000000000001-000345848155。

发行人和保举机构(主承销品销售商)将在2019年2月28日(T+1日)团体摇号皱缩惯例,摇号成果将在2019年3月1日(T+2日)的《奇纳河证券报》和《证券时报》及巨潮信息网()上公报。赢号金融家,可替换公司票据题词大批验明,每个中奖号码但是购买行为10份(即1份),000元)长庆至2。

3、机构金融家下线分派成果

在此次离线发行合拍,共收到3份解除。,670笔申购,穿着3个,634认为全额付款存款,36户未交押金。全额付款包管金3,634个认为中有153个认为未能在2019年2月26日17:00前准时交纳包管金,以英瓦利恒等敷用药购买行为;并且两个认为反复存款,以英瓦利恒等敷用药购买行为;另独身账未能向主unde咨询脱机购置物现金,以英瓦利恒等敷用药购买行为。共22个认为下面的和高于线下限额,脱机发行的无效订阅账数为3个,456个。

脱机购买行为的无效订阅数为23,416,060,000张,总共234,160,600万元,终极,长庆探察2被分派到线下机构投资额,285,张,共628人,575,元,现期发行总计的,分派鱼鳞如次。

分担线下系数的极度的机构金融家的决定、无效购置物大批、基本的拨款、申购款的补缴或富余申购包管金的归来经济状况参阅附加物《机构金融家网下获配经济状况列出》。

比照成绩印制的广告,本公报发行物后,换句话说,它为极度的我。网下获配金融家题词资产移转用处或凡例满意的声称与交纳申报包管金的声称相等的,用于彻底摧毁购置物资产的收款开账户认为与RE相等的。,详细见发行公报4、机构金融家的线下分派、购置物顺序(3)付款购置物包管金。

4、这个成绩的成果总结如次:

注:向原同伙分派的基本的权由发行营业部门规则。,网上、离线订阅每10张独身单元,从此处所发生的天平6张由主承销品销售商经营保险业。

三、上市工夫

长庆2号转上市工夫另行颁布。。

四、支持文档

顾虑此成绩的普通书信,请金融家咨询2019年2月25日(T-2日)在《奇纳河证券报》和《证券时报》上见报的《江苏长青农化共有有限公司过去的发行可转�

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